Gestion du patrimoine

La gestion de patrimoine consiste à utiliser les outils les mieux adaptés pour parvenir à des objectifs patrimoniaux déterminés (préparer sa retraite, constituer un patrimoine immobilier, diversifier ses actifs, protéger son conjoint, transmettre à ses enfants…).

Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel indépendant qui détermine, avec son client, une stratégie patrimoniale sur le long terme en tenant compte des leviers juridiques et fiscaux.

Il est tenu au secret professionnel.

Au sein de la SARL Pierre Bretevil, Kévin TRODOUX, titulaire de la compétence juridique appropriée (CJA) et d’un master finance est le spécialiste des questions patrimoniales. Le conseiller est rémunéré par son client dans le cadre d’une lettre de mission. La société se refuse de percevoir toute rétrocession d’organisme bancaire, financier ou assurantiel, afin d’assurer une rémunération transparente dans l’interêt de son client.